未來市場的強烈預(yù)期與現(xiàn)有商業(yè)模式的不成熟，使得目前國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)呈現(xiàn)出完全不同于一般行業(yè)發(fā)展的格局，截然不同卻安然無恙，意見相左與矛盾同體，相反相成和百花齊放，創(chuàng)新疊出及激情迸發(fā)。

經(jīng)過5年的發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)已儼然形成一定的市場壟斷，TOP8的企業(yè)市場規(guī)模近九成。而且這8家企業(yè)，有6家都是民營資本，如果盈利模式仍然不清晰，這些非常注重投入產(chǎn)比的企業(yè)是否還能堅持在這個圈子里？既有的情況下，他們又靠什么贏利？

頭部企業(yè)的繼續(xù)投入

已經(jīng)進入TOP8的企業(yè)相對為數(shù)眾多的中小運營商而言，正在形成相對的市場壟斷，并初步取得整體或者局部的盈利。特來電新能源有限公司（以下簡稱特來電）就是其中優(yōu)勢最為明顯的一家。

2019年4月，特銳德董事長于德翔給特銳德的股東們寫了一封信，正式宣布旗下從事充電樁業(yè)務(wù)的子公司特來電跨過盈虧平衡線，開始盈利。

從2014年創(chuàng)立到2018年，5年的時間特來電累積投資50多億元，其中前4年累積虧損達6億元。特來電在國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)市場占有率排名首位，也是首家宣稱實現(xiàn)盈利的企業(yè)。這個盈利來之不易，也很具有代表性。

2019年的經(jīng)營狀況是否延續(xù)了上年的盈利勢頭？從今年4月公布的特銳德2019年年報中，沒有找到“特來電新能源有限公司”名下的盈利狀況數(shù)據(jù)。年報只是顯示，“公司新能源汽車充電生態(tài)網(wǎng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)總收入21.81億元，比去年同期增長48.87%；毛利潤5.70億元，比去年同期增長82.54%。”不過在年報“主要控股參股公司分析”一欄下， 顯示出以“汽車充電、電動汽車銷售租賃”為主營業(yè)務(wù)的成都特來電新能源有限公司，營收2億多元，利潤3000萬元。

作為市場規(guī)模居于第二的星星充電來說，他們在充電基礎(chǔ)行業(yè)的運營思路與特來電不盡相同。“從研發(fā)、生產(chǎn)、制造、銷售、運營全部都是靠我們自己，我們以全產(chǎn)業(yè)鏈的形式來做充電樁業(yè)務(wù)”，星星充電北京公司副總經(jīng)理唐曉猛接受中國工業(yè)報采訪時說。甚至在安裝環(huán)節(jié)，公共充電樁部分也是他們自己在做，而在私人充電樁方面則是與主機廠合作。2015年星星充電在北京還成立了專門做私樁安裝的業(yè)務(wù)部門“云安裝”，已在北京安裝了2萬多臺私樁。“我們今年預(yù)計還可以在北京再安裝1萬臺私樁”。

將全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)掌控在自己手里，一個明顯的優(yōu)勢就是“像充電設(shè)備里的一些核心零部件，如充電模塊、槍線等，也都是我們自己研發(fā)制造的。這樣一來，產(chǎn)品質(zhì)量、維修保養(yǎng)，以及服務(wù)的效率和質(zhì)量都可以得到保障，因為這些都是我們自己可控的。”

星星充電雖然截至目前還沒有像特來電一樣明確表示盈利，但其市場占比達到30%，每日巨額的充電量也有據(jù)可查的。6月中旬，星星充電北京總部剛剛搬進北京亦莊一處商業(yè)樓宇，占據(jù)整個一層的十多間辦公室，雖然處于疫情時期，但辦公室里人員滿滿當(dāng)當(dāng)。在采訪中，北京順義駕駛北汽新能源汽車兩年多的一位車主告訴記者，星星充電每度電峰時收費1.7元。“有些時候其他APP都用不了，只能用星星充電。”

這位車主透露出一點信息：星星充電的樁多。星星充電正是由于在北京具備規(guī)模化經(jīng)營的優(yōu)勢，才能堅持自己合理的價格定位，不打價格戰(zhàn)。“我們的服務(wù)費平均價格差不多是每度電0.6~0.8元，對充電的定價原則是不高于北京充電市場價，有些充電服務(wù)平臺的價格低是因為他們會對充電費進行補貼。我們的價格在充電運營商里不算高，就是市場價。”“基本上目前建設(shè)的充電站3~4年都可以回收成本”，盡管沒有關(guān)于星星充電的明確營收及成本數(shù)字，但其經(jīng)營基本情況由此可見一斑。

規(guī)?；偻白咭徊剑褪菈艛?。只要在允許范圍內(nèi)的壟斷，其產(chǎn)品價格必然會更有優(yōu)勢。壟斷必然帶來利潤，只是一個時間問題。因此，對于這些頭部企業(yè)來說，繼續(xù)加大投資是他們的選擇。

今年特來電在繼續(xù)投資，據(jù)介紹，北汽特來電現(xiàn)在有1400多個充電站，1.2萬多根樁。90%為公共站，10%為專用站。“總公司今年打算建設(shè)5萬根樁，北京公司手里的資源和牌肯定會更多。”北汽特來電（北京）新能源科技有限公司總經(jīng)理李劍波說。

星星充電也在繼續(xù)投資。“未來的3~5年投資規(guī)?？隙ㄊ遣粩鄶U大的。” 再建就是建設(shè)優(yōu)質(zhì)的充電站，就是“用戶來了之后充電會覺得很爽”。“比如有車主開了一輛10萬元的電動汽車來充電，他可能要的就是實惠，就是快；如果是一位開著價值100萬元電動汽車的車主，他要的可能就是干凈，有咖啡喝，能辦公甚至?xí)汀８鶕?jù)不同類別用戶的不同需求，我們?nèi)テヅ浣ㄕ尽?rdquo;

國家電力部門的高調(diào)介入

和前兩家不同的是，市場規(guī)模排名第三位的國家電網(wǎng)的投資是另外一種思路。不過在瞄準(zhǔn)未來壟斷的目標(biāo)上，國家電網(wǎng)則與前兩家相同。

今年3月，國家電網(wǎng)高調(diào)發(fā)布消息，計劃在2020年投資27億元，新增充電樁7.8萬個。南方電網(wǎng)近期公布未來4年內(nèi)投資251億元建設(shè)充電設(shè)施，其中大規(guī)模集中充電站150座，充電樁38萬個。

從目前市場占有率來看，南北兩大電力公司具有很大的優(yōu)勢。

國家電網(wǎng)擁有全球規(guī)模數(shù)量最大的平臺，接入的充電樁數(shù)量超過68萬個，其中自營樁近9萬個，覆蓋全國85%以上的公共充電樁，累計接入社會運營商超過120家，注冊用戶數(shù)超過300萬。國網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司副總經(jīng)理闕詩豐在“2020第六屆中國國際電動汽車充換電產(chǎn)業(yè)大會”上接受中國工業(yè)報采訪時介紹，國家電網(wǎng)形成了“十縱十橫兩環(huán)”的高速快充網(wǎng)絡(luò)，建成了8400個高速公路樁，服務(wù)里程近5萬公里，覆蓋了高速公路幾乎全部的重點行駛區(qū)域。

南網(wǎng)電動則是南方五省區(qū)中規(guī)模密度最大的服務(wù)平臺。據(jù)南方電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司智能互聯(lián)事業(yè)群副總經(jīng)理黃燾介紹，目前南網(wǎng)電動自營的充換電設(shè)施達到3.4萬個，“順易充”有效注冊用戶數(shù)超過50萬，日活躍用戶超2萬，日均充電電量即將突破100萬度。

對此，中國電動汽車充電促進聯(lián)盟副秘書長劉永東評價說，國家電網(wǎng)公司親自“下海”到充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，“成為中國充電設(shè)施行業(yè)非常重要的組成部分”，這都得益于充電設(shè)施行業(yè)是“一個面向民用、開放的行業(yè)”。

當(dāng)然，國家電力部門參與到充電基礎(chǔ)行業(yè)，也不是沒有它的利益訴求。

在劉永東看來，充電設(shè)施行業(yè)讓電動汽車成為電力使用的客戶端，國家電力部門對這個潛在的客戶群十分關(guān)注；其次電動汽車的充電，有助于電力供應(yīng)的削峰填谷，降低電力部門的建設(shè)和運營成本；更為長遠(yuǎn)來說，電動汽車將來很可能會成為一種移動儲能終端，與電網(wǎng)之間開展互動。

國家隊的高調(diào)介入，會對行業(yè)產(chǎn)生影響嗎？在這一點上，幾位專家給出了相似的答案。

北京大學(xué)市場經(jīng)濟研究中心理事兼研究員李剛博士說，國家電網(wǎng)的資本實力雄厚，盡管現(xiàn)在還處在第三的位置，并不排除將來擁有更大市場規(guī)模，而且會兼并重組或者控股、參股其他的充電樁企業(yè)。就國網(wǎng)而言，他們可以通過資本運作更好地銷售其電產(chǎn)品，擴大其電儲存空間，以增強自己對電力市場的控制與服務(wù)能力。

深圳人合資本管理有限公司董事長金偉春則表示，充電基礎(chǔ)設(shè)施屬于資金密集型行業(yè)，在目前盈利前景不明朗的情況下，只有能夠連續(xù)不斷投入巨額資金的企業(yè)，才可能最后勝出，比如國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等。對于后續(xù)資金難以為繼的企業(yè)，在未來競爭中可能存在不利局面。新能源汽車要隨時可以充到電，必然要求有一個密集度較高的充電網(wǎng)絡(luò)，而網(wǎng)絡(luò)集中度體現(xiàn)在規(guī)模上，因此市場壟斷是必然趨勢，只不過看最后誰能跑得出來，“我覺得兩家電網(wǎng)公司的概率會更大。”

北汽特來電（北京）新能源科技有限公司總經(jīng)理李劍波說，雖然目前行業(yè)之間都有自己的充電云平臺，互聯(lián)互通也還做得不錯，但從遠(yuǎn)期來看，“可能也就只有2~3家大型充電運營商還會存在，其他更多的我們認(rèn)為應(yīng)該是一個流量端口”。

不過對于很多業(yè)界人士來說，考量的角度更傾向于差異化。

不同的細(xì)分市場有它自身建設(shè)所固有的特點。比如出租車、網(wǎng)約車等運營車輛需要快速充電或者換電；小區(qū)私人充電樁，一個晚上慢慢充好電就行；地下、地面停車庫，對充電的要求不同；換電站和充電站、充電樁完全不同；城區(qū)與高速公路上充電的場景不同；還有地區(qū)性的差異等。這些都會造就不同的經(jīng)營主體。

“有一塊合適的場地，可能幾個樁就能運營得挺好”，中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟信息部主任仝宗旗說，這也是目前行業(yè)存在大量中小運營商的一個原因，而且他們中間有很多散落在充電聯(lián)盟的統(tǒng)計之外。

“我們有一個24小時有人值守的充電站，司機們最喜歡了，因為他們只要來了就能確保及時充上電。” 這個真實的案例，印證了這一說法。

由重到輕的運營模式

名列TOP8，但和TOP3相比市場份額較小的企業(yè)，他們之所以仍然選擇留在行業(yè)里，是因為他們找到了適合自己的經(jīng)營模式。

比較典型的這類企業(yè)當(dāng)數(shù)江蘇云快充新能源科技有限公司。

云快充華北大區(qū)負(fù)責(zé)人徐衛(wèi)杰說，“我們不賣樁，也不建站”，而是為中小運營商“賦能”。何為“賦能”？云快充北京地區(qū)總計鏈接了50多個運營商，1200多個充電終端，總功率在2.5萬多千瓦。對于云快充來說，具體的工作內(nèi)容主要是服務(wù)這些運營商：以引流來提升充電量；開展運行維護；與主機廠洽談合作。北京順義國展充電站名稱為“云快充充電站”，但其場站的產(chǎn)權(quán)方并不是云快充，而是北京一家運營倉儲業(yè)務(wù)的公司。

北京市順義區(qū)云快充國展超級充電站

“我們的這個合作伙伴距離充電站5公里左右，他們在運營物流園時偶然接觸到充電這個行業(yè)，曾經(jīng)自建過一個中型充電站，后來陸續(xù)投建其他場站。”

而和云快充國展站開展合作的主機廠有兩家：廣汽投入形象宣傳，在充電站設(shè)置了品牌標(biāo)識；同時這個場站也是蔚來汽車在北京順義區(qū)定點的一個充電站。

作為將云快充引入充電聯(lián)盟的聯(lián)系人，仝宗旗對云快充的情況比較了解。“行業(yè)幾百家、上千家的中小微運營商的充電樁規(guī)模很小，只有幾個或者幾十個樁，但他們又需要有更多的車主知道他們的樁在哪，因此就需要借助第三方平臺提高樁的利用率，縮短資本回收的時間。云快充恰恰解決了這部分運營商的一個痛點，幫助他們?nèi)ミ\營，吸引流量，并解決運維過程中的一些問題。”

回顧云快充的歷程，不難發(fā)現(xiàn)他們早在2015年就進入了充電行業(yè)，號稱是江蘇省首批獲得充電樁建設(shè)運營資質(zhì)的六家企業(yè)之一。早期也和其他同行一樣，他們處于“自主建樁”階段。不過兩三年之后他們很快發(fā)現(xiàn)，充電樁建設(shè)的地域性很強，他們很難把南京模式移植到其他城市。于是他們轉(zhuǎn)而為全國中小運營商服務(wù)，免費向其開放運營服務(wù)平臺，由此進入發(fā)展快車道。2018年9月，云快充獲得國內(nèi)最大物流地產(chǎn)運營商之一的普洛斯1億元融資，意在共同發(fā)力物流園區(qū)的充電生態(tài)建設(shè)。眼下，北京地區(qū)正沿襲這一思路，“普洛斯在北京有6個物流園，我們會在他們的加持下完成一個物流行業(yè)的充電布局。”

將運營思路拓展到充電硬件設(shè)備之上，這一點特來電也是先行者。“大家都建充電樁的時候，特來電建充電網(wǎng)”，特來電董事長于德翔說。2019特銳德年報中提到“是業(yè)內(nèi)最先提出汽車充電生態(tài)網(wǎng)技術(shù)路線的公司，也是目前唯一踐行的企業(yè)”。

所謂充電網(wǎng)，即“在充電的過程中鏈接人、車、能源，樁和人之間形成的是金融大數(shù)據(jù)、支付大數(shù)據(jù)，樁和車之間形成的是汽車工業(yè)大數(shù)據(jù)、電池大數(shù)據(jù)，樁和能源之間形成的是平臺大數(shù)據(jù)”。

集成各種大數(shù)據(jù)的充電網(wǎng)，不僅可以“依靠充電、放電、儲能技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)，引導(dǎo)用戶參與到國家電網(wǎng)的削峰填谷，同時讓新能源車充上新能源電”，而且可以“依托收集的汽車、充電、行為、環(huán)境等數(shù)據(jù)，實現(xiàn)面向用戶和汽車的互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。”

特來電還深入能源領(lǐng)域，建立“新能源微電網(wǎng)”，特銳德2019年年報稱，報告期內(nèi)成功中標(biāo)項目16個，其中包含工業(yè)園區(qū)、配電物聯(lián)網(wǎng)、學(xué)校、加油加氣站、公共充電站、儲能電站、海島等多種典型應(yīng)用場景。

不過和云快充不同的是，特來電自身擁有的硬件設(shè)施要強大得多。正如特銳德2019年年報所言，“目前已成為中國規(guī)模最大的汽車充電運營公司”，“2019年全年充電量近21億度，較去年同期增長86%，充電樁運營數(shù)量及充電量均為全國第一”。

在劉永東看來，“向輕資產(chǎn)方向轉(zhuǎn)變”的趨勢不僅表現(xiàn)在云快充的從硬到軟，特來電的軟硬兼有，還包括國家電網(wǎng)的“尋找合伙人計劃”。據(jù)闕詩豐介紹，“尋找合伙人”項目自3月中旬啟動以來，累計收到來自全國的合伙申請1600余條，已同 88家樁企開展了統(tǒng)一技術(shù)聯(lián)調(diào)對接，而在合作建站方面，在進行960多次實地勘察和評估之后，603座場站準(zhǔn)備施工，并已完成5座試點場站建設(shè)。

從2015年至今，充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)已經(jīng)渡過了初期的“跑馬圈地”期。但隨著預(yù)期蛋糕的做大，未來還會有“地”要“圈”。所以業(yè)界看到華為攜帶直流快充模塊強勢介入，螞蟻集團全資子公司入股樁企，寧德時代合作成立樁企，還有阿里、滴滴、高德也紛紛前來。不過對于大部分資金來說，鑒于形勢的不甚明朗，他們還在場外攜重金觀望，等待那匹勝出的“黑馬”。